中国株は投資するべきか?中国株の仕組みやメリット・デメリットをまとめました!おすすめ銘柄も紹介します

こんにちは！koko （@invest_koko）です。

私は米国株投資でサイドFIREを目指している普通のサラリーマンエンジニアです💻

中国はGDP世界2位の国でアメリカに次ぐ大国です。
昔は世界の工場と言われていた中国も、今はIT分野の成長が早く経済成長がどんどん加速しています。

投資先としてアメリカだけではなく、中国にも投資してみたいと考えている方は多いのではないでしょうか?

中国株投資を始める前に中国株のルールや代表的な指数、証券取引所にメリット・デメリットなど知っておきたいですよね。

今回は中国株についてまるっと理解できるように解説していきます。

この記事でわかること

中国株の特徴
→株式市場の種類
→取引時間
→中国株の大きな特徴である取引銘柄と通貨の違い
中国株のメリット
中国株のデメリット
中国株に投資する上で注意すべき点
中国株の代表的な銘柄
中国株が取引可能なネット証券

中国株の特徴(取引所や代表的な指数)
中国株に投資するメリット
中国株のデメリット
中国株の代表的な銘柄
1. 騰訊控股(テンセント・ホールディングス)
2. 阿里巴巴集団控股(アリババ・グループ・ホールディング)
中国株の取引が可能なネット証券
さいごに
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中国株の特徴(取引所や代表的な指数)

中国株といってもどこの証券取引所があるのか、取引はどの通貨で行うのかわからない点が多いと思います。

koko

中国株の代表的な指数とか取引通貨を知りたいな!

中国株の特徴を下記の内容で詳しく解説していきます。

中国株の取引所
中国株の取引銘柄と通貨の違い
中国株の代表的な指数
中国株のメリット

中国の取引所

中国の証券取引所は下記の3つです。

上海証券取引所
香港証券取引所
深圳(しんせん)証券取引所

1つずつ紹介していきます。

上海証券取引所

上海証券取引所は中国の主要な取引所です。

2015年には時価総額5兆9000億ドルを超え、アメリカのニューヨークとNASDAQに次いで世界3位の規模にも一時的になりました。

koko

めちゃくちゃ大きいじゃん!

香港証券取引所

香港証券取引所は香港の唯一の取引所です。

日本企業ではダイナムジャパンホールディングスや本間ゴルフ、オークラホールディングスなどが上場しています!

深圳(しんせん)証券取引所

深圳証券取引所は1700超の企業が取引を行っていて、アジアでは4番目の規模の証券取引所。

中国株の取引銘柄と通貨の違いについて

中国株が難しいのが取引銘柄と取引のための通貨が証券取引所ごとに違うところです。

ここでは、中国の3つの証券取引所における取引銘柄と取引通貨について解説していきます!

上海取引所の取引銘柄と通貨

上海証券取引所の場合下記のとおりです。

上海証券取引所	A株	B株
取引通貨	人民元	米ドル
取引制限	中国国内の投資家のみ*1	国内外問わず取引可能
銘柄数	1,295	51
本社の所在地	中国本土	中国本土
日本からの取引	原則×	原則〇
取引単位	100株	100株*2

*1:現在は政府に認められた外国機関投資家だけに限り取引可能 *2:売りは1株単位

巨大な資本により証券投資を体外に無制限に許可してしまうと、株を売買するたびに、外貨と人民元の交換が必要なのですが、巨額な資本の流出入が発生してしまう恐れがあります。

↓上海取引所の取引銘柄と通貨をわかりやすく図にしたものがこちら↓

香港証券取引所の取引銘柄と通貨

香港証券取引所の場合は下記の通りです。

香港証券取引所	H株	レッドチップ	香港株
取引通貨	香港ドル	香港ドル	香港ドル
取引制限	国内外問わず取引可能	国内外問わず取引可能	国内外問わず取引可能
銘柄数	246	158	1,630
本社の所在地	中国本土	香港	香港
日本からの取引	できる	できる	できる
取引単位	銘柄による	銘柄による	銘柄による

H株の「H」はHong Kongの頭文字です。

↓香港取引所の取引銘柄と通貨をわかりやすく図にしたものがこちら↓

深圳証券取引所の取引銘柄と通貨

深圳証券取引所の場合は下記の通りです。

深圳証券取引所	A株	B株
取引通貨	人民元	香港ドル
取引制限	中国国内の投資家のみ*1	国内外問わず取引可能
銘柄数	2,492	43
本社の所在地	中国本土	中国本土
日本からの取引	原則〇	原則〇
取引単位	100株	100株*2

*1:現在は政府に認められた外国機関投資家だけに限り取引可能 *2:売りは1株単位

↓深圳取引所の取引銘柄と通貨をわかりやすく図にしたものがこちら↓

中国株の代表的な指数

アメリカではS&P500やダウ工業株30種平均などの代表的な指数がありますよね。

もちろん中国にも指数があります。ここでは中国の代表的な指数を解説していきます!

中国株の代表的な指数

上海50指数
上海総合指数
香港ハンセン指数
CSI300指数

上海50指数

「上海50指数」は上海証券取引所の株価指数で上位50銘柄で構成されて、時価総額加重平均で算出されます。

koko

A株は中国国内の投資家に取引が限定されているものだね!

上海総合指数

上海総合指数は上海証券取引所の株価指数で上場しているすべての50銘柄で構成されて、時価総額加重平均で算出されます。

香港ハンセン指数

香港証券取引所の株価指数で上位銘柄で構成されいていて、時価総額加重平均で算出されます。

CSI300指数

CSI300指数は上海証券取引所と深圳証券取引所で取引される銘柄のうち上位300銘柄で構成される指数で、時価総額加重平均で算出されます。

koko

上海と深圳の銘柄を組み合わせているんだね!

中国株の取引時間

		上海証券取引所	上海証券取引所	香港証券取引所
取引時間		月曜日～金曜日	月曜日～金曜日	月曜日～金曜日
プレオープニングセッション	日本時間	10:15～10:25	10:15～10:25	10:00～10:30
	現地時間	9:15～9:25	9:15～9:25	9:00～9:30
前場	日本時間	10:30～12:30	10:30～12:30	10:30～13:00
	現地時間	9:30～11:30	9:30～11:30	9:30～12:00
後場	日本時間	14:00～15:57	14:00～15:57	14:00～17:00
	現地時間	13:00～14:57	13:00～14:57	13:00～16:00
クロージングオークションセッション	日本時間	15:57～16:00	15:57～16:00	17:00～17:10
	現地時間	14:57～15:00	14:57～15:00	16:00～16:10

プレオープニングセッション:初値を決めるための日本の板寄せに似た機能を持つ株価入札のことクロージングオークションセッション:当日の終値を決めるための取引時間

中国株に投資するメリット

中国株に投資するメリットを解説していきます。

中国株のメリット

株価の値動きが大きい
人口の多くて経済成長が期待できる
高配当銘柄が多い
一帯一路構想により大きく経済成長をする可能性も

株価の値動きが大きい

中国株は日本株と比べてみると値動きが大きいというメリットがあります。

短期的な取引をする方には利益が狙いやすくておすすめです。

値動きが激しいということは、値下がりする時も一気に落ちるので注意が必要です。

高配当銘柄が多い

中国株の大きなメリットとして高配当銘柄多いところが挙げられます。

配当利回りが5％を超える銘柄もあるので、高配当投資も可能です。

香港証券取引所の銘柄は配当金を貰った時に税金が発生しないので、かなり魅力的です。

中国肝いりの政策「一帯一路構想」により大きく経済成長する可能性がある

中国の国家戦略の1つ「一帯一路」構想は中国が全力で目指す巨大経済圏です。

陸は中国から中央アジア→東ヨーロッパ→西ヨーロッパへと続くシルクロード、海は中国から東南アジア→アフリカ→西ヨーロッパへと続くシルクロードで繋ぎます。

この巨大経済圏が完成すれば中国からヨーロッパまでの加盟国に物流が容易になり、中国の課題である生産余剰問題が解決し、中国が国際的な地位が高まる可能性があります。

これが中国経済を強くすることにも繋がります。

中国は圧倒的な人口数で巨大なマーケット

中国は人口が14億と世界でトップレベルで人口が多いため、国内も巨大なマーケットになっています。

海外企業も多く中国に進出していて、中国のマーケットを狙っています。

また、最近の中国はIT分野の成長が早くて国内でも製品やサービスが沢山提供されていて、国内だけでも十分に経済が回せる強みがあります。

このように人口が多く経済成長が期待できる環境は株価も同じように上昇していくと考えられているので投資するメリットがあると言えるでしょう。

中国株のデメリット

カントリーリスクが大きい

中国は社会主義国家ですので、政府の意向が強く重視されます。

特に、政府が大きな政策で民間企業への介入することが多いので、中国株に投資するのであれば中国政府の政策はこまめにチェックしておいた方が良いでしょう。

また、ここ最近の中国は人権問題や台湾や香港に対する覇権主義が世界的に懸念されていて、国際的に制裁を受ける立場になっています。

この制裁で企業の売り上げにも影響するケースが多いので注意しましょう。

koko

Huaweiが制裁で散々な目にあっていましたね・・・